Компании
Компании — это картотека компаний, в которых работают ваши клиенты. Если вы взаимодействуете с несколькими клиентами из одной компании, общие данные о них находятся в карточке компании.
Откройте раздел «Клиенты» → «Компании», и Юздеск покажет вам список компаний в алфавитном порядке.
В списке компаний возможны следующие функции:
- Поиск компании. Поисковая строка расположена вверху страницы над списком компаний. Поиск можно осуществить по названию компании (частичному или введённому полностью);
- Фильтрация списка компаний по тегу;
- Создание компании — кнопка «Создать компанию»;
- Редактирование компании. В списке компаний выберите компанию и нажмите иконку с карандашом для редактирования;
- Просмотр информации о компании без перехода в карточку компании: аватар, название, сотрудники компании, часть запросов и теги;
- Переход в карточку компании. Для перехода нажмите на аватар/название компании/ещё;
- Переход в список запросов с фильтром по тегу. Для перехода нажмите на тег.
Карточка компании содержит подробную информацию о компании, её сотрудниках и запросах.
Чтобы создать карточку компании, перейдите в раздел «Компании» и нажмите на кнопку «Создать компанию»:
Заполните необходимые поля:
- Название. Название компании;
- Домены. Пользователи с адресами электронной почты, содержащими эти домены, будут автоматически добавлены в компанию. Введите домены через запятую, например: @hogwarts.com, @beeline.ru. Важно! Компания прикрепится в том случае, если у клиента нет назначенной ранее компании, т. е. поле «Компания» в карточке клиента пустое;
- Телефон. Номер телефона компании;
- Адрес. Адрес компании;
- Теги. Добавленные теги будут отображаться во всех запросах от клиентов компании;
- Заметка. Дополнительная информация о компании, если требуется;
- VIP. Адреса добавляются в белый список, а значит, письма от сотрудников этой компании будут поступать всегда;
- Аватар. Логотип компании или любое другое изображение — с его помощью вы быстрее найдёте компанию в списке.
Дополнительно в карточке компании вы можете:
- Искать запросы. Поиск можно осуществить по клиенту и теме запроса. Для этого частично или полностью введите запрос в поисковой строке;
- Сортировать запросы по статусу в списке запросов, а клиентов по имени в списке клиентов;
- Создавать нового клиента — для этого нажмите на кнопку «Создать клиента»;
- Выгружать список запросов в формате xlsx, csv, pdf;
- Выводить от 10 до 100 клиентов и запросов для просмотра на одной странице;
- Переходить в карточку запроса, клиента и агента. Для этого в списке выберите соответствующие поля.
Чтобы удалить созданную компанию, нажмите на иконку с карандашом и удалите компанию внизу редактирования карточки.