Список клиентов

Клиенты - это картотека клиентов компании, с которыми работает сотрудник.

Откройте раздел ​«Клиенты»​ - «Список» и Юздеск покажет вам список клиентов в алфавитном порядке с которыми вы работаете.

 В списке клиентов возможны следующие функции:

  • Поиск клиента. Поисковая строка расположена вверху страницы над списком клиентов. Поиск можно осуществить по электронному адресу, имени, номеру телефона. Для этого введите запрос (частично или полностью) в поисковой строке;
  • Редактировать текущего клиента. Чтобы отредактировать карточку клиента. Нажмите на иконку с карандашом. В карточке клиента можно изменить те же данные, что и при создании карточки клиента. Дополнительно при редактировании появляется функция объединения профиля клиентов;
  • Просматривать информацию о клиенте без перехода в карточку клиента: аватар, имя, электронные адреса, телефоны, мессенджеры, социальные сети, адреса;
  • Переходить в карточку клиента. Для перехода нажмите на аватар или имя клиента;
  • Открывать социальные сети.Если в карточке клиента указана ссылка на его страницу в социальной сети, нажмите на нее для перехода;
  • Создавать исходящие запросы. Нажмите на электронный адрес, на который будет отправлен исходящий запрос.


Была ли статья полезна?

Да Нет