Список клиентов
Раздел «Клиенты» — это картотека клиентов компании, с которыми работают сотрудники.
Откройте раздел «Клиенты» → «Список», и Юздеск покажет список ваших клиентов в алфавитном порядке.
В списке клиентов возможны следующие функции:
- Поиск клиента. Поисковая строка расположена вверху страницы над списком клиентов. Поиск можно осуществить по электронному адресу, имени, номеру телефона. Для этого частично или полностью введите запрос в поисковой строке;
- Редактирование текущего клиента. Чтобы отредактировать карточку клиента, нажмите на иконку с карандашом. В карточке клиента можно изменить те же данные, что и при создании карточки клиента. Дополнительно при редактировании появляется функция объединения профилей клиентов;
- Просмотр информации о клиенте без перехода в карточку клиента: аватар, имя, электронные адреса, телефоны, мессенджеры, социальные сети, адреса;
- Переход в карточку клиента. Для перехода нажмите на аватар или имя клиента;
- Переход в социальные сети. Если в карточке клиента указана ссылка на его страницу в социальной сети, нажмите на неё для перехода;
- Создание исходящих запросов. Нажмите на электронный адрес, на который будет отправлен исходящий запрос.
